Vind financieel planners in gemeente Zeist

De Financiële Balans heeft op een deskundige en prettige manier meegedacht bij het oversluiten van onze hypotheek en het op een evenwichtige manier plannen van onze financiële toekomst. Hartelijk dank voor jullie flexibiliteit!

Tom heeft ons heel goed geholpen om alles op een rijtje te zetten. Onze wens is niet gelukt, maar daar was dan wel een duidelijke en eerlijke onderbouwing bij. Hij kijkt echt naar de personen en het gezin, en zoekt heel creatief naar een oplossing. Hypotheek, verzekering en alles wat daar bij komt kijken. Door hem is er nu rust in de tent. Als iemand mij om advies zou vragen, dan stuur ik hem of haar direct door naar Tom. Top vent.

Denise gaf ons precies antwoord op de vragen die we hadden. Daarbij was zeer to-the-point en sloot ze goed aan bij de ideeën die wij over geld hebben.

De adviseur is een uitstekende financieel planner. Weet erg veel maar zoekt ook zaken voor je als ze het antwoord niet weet. Ik vond erg fijn dat zij contact zocht met het pensioenfonds om zaken helder te krijgen. Je ontvangt een uitgebreid rapport waar aan alles is gedacht. Het advies en rapport waren zeer professioneel. Je hele financiële situatie wordt duidelijk in kaart gebracht.

Positieve ervaring met de adviseur in het kader van financieel advies mbt prepensionering en aankoop nieuwe woning. Prettige communicatie, goed bereikbaar, zowel mondeling als schriftelijk een uitgebreide en duidelijke toelichting op het advies. In dit advies waren meerdere scenario’s beschreven met een mogelijke ontwikkeling in de tijd, zodat door mij een goed afgewogen keuze gemaakt kon worden.

De adviseur is zeer deskundig, en weet haar kennis op een simpele en overzichtelijke manier uit te leggen. Dit hielp om snel overzicht te krijgen in mijn financiële situatie.

Ik had een zeer prettig gesprek met de adviseur. Zij is een rustige, zekere persoonlijkheid en naar mijn mening heel deskundig.

Zeer prettige persoonlijkheid, luistert goed, geeft goed afgestemde uitleg en advies. Ook inhoudelijk kwalitatief goed. Ze heeft ook echt de tijd genomen voor me, ik voelde me gezien en heb nu echt meer zicht op mijn financiën.

Dit bedrijf is al vele jaren onze financieel vertrouwenspersoon en verzorgd voor ons hypotheken en belastingzaken en financieel advies naar volle tevredenheid

plezierig gesprek en heldere informatie (inclusief 'slecht' nieuws ;-)