Vind financieel planners in provincie Zeeland

Persoonlijke gegevens Wat is je echte naam (voor- en achternaam)? * Je echte naam wordt in sommige gevallen gebruikt om de validiteit van de review te bepalen. Deze wordt nooit getoond bij de review.

Agnes heeft ons goed geholpen en was erg betrokken.

Het werd allemaal duidelijk en rustig uitgelegd over hun uitvoerende taken. Ik kon altijd terecht wanneer er toch iets onduidelijk was of vragen had. Zo kort na het overlijden van mijn man, is mijn hoofd nog als een zeef. Zo geduldig als ze zijn werd het nogmaals uitgelegd. Ze zijn goed bereikbaar, zowel kantoor, telefonisch als de mail. (snel antwoord)

TEST VOOR REBECCA 10/02/2025 TESTER DE TEST MAIL FLOW TEST VOOR REBECCA 10/02/2025 TESTER DE TEST MAIL FLOW TEST VOOR REBECCA 10/02/2025 TESTER DE TEST MAIL FLOW TEST VOOR REBECCA 10/02/2025 TESTER DE TEST MAIL FLOW

Heeft uitgelegd aan mij wat de verschillend mogelijk heden waren. Wat de voor of nadelen waren bij de verschillende mogelijkheden. Gezorgd dat alle stappen op tijd gedaan werden, wat de kosten waren en ook geholpen met het gereed maken van alle documenten. Het resultaat is dat wat hij geregeld heeft, precies op de juiste datum is gestart.

Er werd slecht gereageerd op mails en ik moest hierover een aantal maal bellen. Afhandeling heeft zodoende onnodig lang geduurd.

Daan heeft onze financiële situatie goed ingeschat. De acties die nodig waren ook goed uitgevoerd.

Goede uitleg en planning voor de toekomst, hoe ik moet handelen ivm belastingen

Daan heeft ons fantastisch advies gegeven over inzetten van pensioen, spaargeld en levensverzekeringen voor de korte en middellange termijn. Kundig, flexibel en tijdig! Onze situatie is uniek vanwege verblijf en werk in VS als Nederlanders met toekomstige inkomsten uit Nederland en de VS. Hiermee is het geen standaard "spaar nu, in later" verhaal. Behalve validatie van de basisgegevens hebben we meerdere opties voorgelegd gekregen en samen een tijdsplan gemaakt voor informatievoorziening en beslissingen en de eerste stappen in gang gezet. En de koffie was prima!

Daan heeft vanaf de eerste minuut duidelijke informatie gegeven en was zeer goed voorbereid. Het contact met Daan is plezierig en toch uitermate professioneel. Ik kan na het gehele traject tot afsluiting van lijfrente uitkering nog steeds een beroep op hem doen. Top!