Vind vermogensadviseurs in gemeente Goirle

Ulrike is een snelle denker die “out of the box” denkt en handelt. Je moet flink wat huiswerk doen, maar je krijgt dan ook een volledig en gedegen advies. Ulrike is goed bereikbaar en reageert altijd snel.

Ulrike heeft altijd een scherp oog op marktontwikkelingen en vertaald dit in een goed advies voor vermogensbeheer.

Naar mate we ouder worden wordt de vraag over hoe het best om te gaan met je vermogen, hoe je zorgt voor je testament en wat de beste keuzes zijn ten aanzien van aflossing van de hypotheek steeds belangrijker. Om de bekende bomen door het bos te blijven zien en goede keuzes te maken waren we op zoek naar professionele advisering van iemand die enerzijds inhoudelijk up to date is van de laatste regelgevingen en mogelijkheden, maar anderzijds ook meekijkt naar wat wij voor nu en later echt belangrijk vinden. Ulrike heeft voor ons alles vakkundig in kaart gebracht, en een plan gemaakt dat niet alleen over b.v. hypotheekrente gaat maar zorgt dat voor nu en later onze zaken goed geregeld zijn. Ulrike heeft ons geholpen om de mogelijkheden af te wegen en de juiste keuzes te maken.

Ulrike Geerlings is een doortastende Financial Life Planner die zeer kundig is en met je meedenkt. Na een persoonlijk en constructief gesprek, zet zij de lijnen uit, toetst of het klopt en of het is wat echt bij je past. Zij zet mensen aan het denken, houdt je een spiegel voor en geeft je de ruimte om zelf tot een eigen inzicht te komen. Dit hebben we als erg waardevol ervaren. Vervolgens ondersteunt ze je tot het nemen van actie om te zorgen dat je je deze doelen ook daadwerkelijk gaat realiseren. In ons geval was dat verhuizen naar een levensbestendig appartement, geld uit de stenen halen en dit dan ook nog op een verantwoorde manier (die bij ons paste) te laten renderen. Hierdoor kunnen we nog jaren lang blijven genieten van wat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd!

Zijn goed en zorgvuldig geholpen Tenopzichten van testamenten en levenstestamenten