Vind financieel planners in Abcoude

Wij wilden door middel van de adviezen van Roger een beter zicht op onze financiële toekomst en dat is gelukt. Het ontbrak ons aan overzicht en we zaten in een fase waarin we onze doelen nog niet helder hadden. Roger heeft hier structuur in aangebracht. Roger heeft door middel van allerlei scenario’s laten zien waar de kwetsbare plekken in de financiële situatie zitten en geeft daarbij ook suggesties en oplossingen voor deze verschillende scenario’s. Roger ontzorgt ons op verschillende vlakken en zorgt ervoor dat dit allemaal netjes en binnen alle regels verloopt (bijvoorbeeld ingewikkelder geworden belastingaangiften), komt met duidelijke deadlines en is helder over welke informatie wanneer nodig is om tot een goed advies te komen. Roger laat goed zien hoe dingen werken, geeft aan waar we met onze concrete informatie naar toe moeten voor de volgende stappen.

Roger heeft voor mij een goed, uitgebreid financieel plan opgesteld. Het voldoet volledig aan de verwachtingen die ik hier vooraf van had en ik kan hier voor nu mee verder. De communicatie met Roger was prima en helder. Ik zou Roger zeker aanbevelen aan mensen die een financieel plan willen opstellen, ook voor later.

Roger heeft voor mij een totaal financieel plan opgesteld en de uitkomst hiervan is wat ik ervan verwacht had. Het plan is inderdaad het soort plan dat ik verwachtte en ik vertrouw Roger de uitvoering van de uitkomst hiervan volledig toe. Roger is een prettige persoon om mee te werken, ik kon vragen stellen en hij is heel benaderbaar. Ik ben een paar keer op kantoor geweest en het contact was zeer goed. Roger kan goed uitleggen hoe alles in zijn werk gaat en kan goed vertellen op welke basis het plan dat hij gaat maken gebaseerd is. Ook het verdere traject en de uitleg van alle stappen was mij helemaal duidelijk. Ik zou Roger zeker aanraden aan mensen die in dezelfde situatie zitten als ik. Het is fijn om een helder plan te hebben en te weten waar je financieel aan toe bent.

Onze vraag aan Roger was om inzicht te krijgen in onze financiële situatie waardoor we een beslissing konden nemen over eerder stoppen met werken. Onze samenwerking met Roger was goed en fijn. Alles is ons duidelijk uitgelegd waardoor we een beslissing konden nemen die ons leven verder heeft bepaald. Door de inzichten en het zicht op onze financiën konden we het advies van Roger overnemen en zijn we beiden eerder dan gepland, gestopt met werken. De communicatie met Roger was goed en duidelijk, soms had het iets sneller gemogen. De resultaten van de dienstverlening waren positief en hebben ons leven veranderd. De resultaten gaven ons de bevestiging van wat we eigenlijk zelf al dachten, en door advies van Roger konden we eerder stoppen met werken, precies zoals we eigenlijk wilden. Mensen in dezelfde situatie als wij kunnen heel goed bij Roger terecht voor advies.

We zijn super tevreden met de resultaten. Vanaf het eerste contact met Roger was er een goede klik en hadden we goed vertrouwen in de kennis en kunde van Roger. Hij snapt de situatie, heeft ons zelf ook af en toe laten nadenken over bepaalde zaken en keek objectief met ons mee naar onze situatie. Ook toen we bezig waren met het kopen van een huis en er soms best snel geschakeld moest worden speelde Roger een essentiële rol. Hij kon snel handelen, zag de urgentie in en maakte tijd vrij om ons te begeleiden. De samenwerking verliep prettig en wij hebben tijdens het hele proces alle vertrouwen gehad in Roger. Hij was altijd bereid mee te kijken en mee te denken maar liet ons zelf ook dingen uitzoeken en bedenken. We zouden Roger aanraden aan mensen die in dezelfde situatie zitten als wij. Een jong gezin, op zoek naar advies over lange termijn financien, die staan voor beslissingen als het kopen van een huis. Het is fijn om dan een betrouwbaar iemand bij te kunnen schakelen.

Wij hebben een goede ervaring met de dienstverlening van Roger. Er waren aan onze kant veel vragen en die werden door Roger helder en duidelijk uitgelegd. Ook wanneer er dingen niet in één keer duidelijk waren was het Roger nooit te veel om die nog een keer uit te leggen. Roger bleef steeds met geduld de dingen toelichten en heeft steeds met duidelijke taal gesproken, eerlijke informatie verschaft en vertrouwen gegeven. Wij zijn blij met het resultaat van de dienstverlening. Er is een goede financiële analyse en er is goed inzicht in financiële zaken. Wij zouden Roger zeker aanraden als financieel adviseur, ook omdat hij een brede dienstverlening biedt.

Onze ervaringen met New Finance zijn positief. We hebben goede inhoudelijke gesprekken gevoerd zodat we nu goed weten waar we staan. Doordat we duidelijke antwoorden hebben gekregen op onze vragen konden we snel over gaan tot actie en hebben we nu een nuttig naslagwerk. De werkwijze van Roger is duidelijk, transparant en ‘to the point’. De kosten moeten opwegen tegen wat je ervoor terug krijgt; en dat was in ons geval zeker zo.

We hebben een advies gekregen waar we mee verder kunnen en hierin zijn dingen opgenomen die we niet zelf hadden kunnen bedenken. De gesprekken waren prettig en Roger nam de tijd voor alles. Alles is aan de orde gekomen en Roger verstaat zijn vak. Er zat in het advies een aantal dingen waar ik meteen actie op kon ondernemen en waarmee ik aan de slag kan. Het is ook een advies voor op de lange termijn en dat is prettig. Zo weet ik waar ik aan toe ben in de komende jaren en weet ik wat ik financieel gezien moet doen of laten. Het software programma waar Roger mee werkt is ook prettig, zo heb je zelf na een goede uitleg ook inzicht in alles. Wij zouden Roger zeker aanbevelen bij anderen.

Wij hebben goede ervaringen met Roger, het contact was prettig, de adviezen zijn duidelijk en ook de gesprekken over de adviezen die we met Roger hadden verliepen prettig. Het advies dat Roger heeft gegeven komt overeen met de verwachtingen die wij hierover hadden. Alle afspraken en adviezen staan goed op papier en zijn duidelijk met ons besproken. Wat ook goed is, is dat Roger andere experts inschakelt op het moment dat dit nodig is. Wij zouden Roger zeker aanraden binnen onze vriendenkring; in ons geval zijn dit mensen die in het kader van hun pensionering het financieel management op orde willen hebben; zij kunnen goed bij hem terecht.

Overall zijn we tevreden met het traject, we staan op een punt in ons leven dat het gezin compleet is, nieuw huis kopen, pensioen. Er was behoefte aan een goede financiële ‘APK- keuring’. Het belangrijkste is dat we een aantal concrete punten hebben waar we mee aan de slag zijn gegaan zoals overlijdensrisicoverzekering, beleggingen, notaris en testament. Met dit advies hebben we de zaken goed geregeld en kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Daarmee is het doel bereikt en we weten nu waar we moeten beginnen, waar we aan moeten denken en wat we moeten doen om het goed te regelen.