De follow-up van eerdere gesprekken was voorbereid en het dossier is in dit gesprek geactualiseerd. In overleg zijn we gekomen tot de voor mij optimale invulling van het pensioen in combinatie met banksparen (lijfrente en stamrecht). De offerteaanvragen en vervolgstappen zijn adequaat uitgevoerd en gemonitord, waarbij ik afdoende werd geïnformeerd.