Gebaseerd op 12 reviews

Positieve ervaring met de adviseur in het kader van financieel advies mbt prepensionering en aankoop nieuwe woning. Prettige communicatie, goed bereikbaar, zowel mondeling als schriftelijk een uitgebreide en duidelijke toelichting op het advies. In dit advies waren meerdere scenario’s beschreven met een mogelijke ontwikkeling in de tijd, zodat door mij een goed afgewogen keuze gemaakt kon worden.

De adviseur is zeer competent en begaan. Ze heeft zeer kritisch gekeken naar onze bestaande financiële producten, dit heeft ons veel opgeleverd. In financiële zin maar ook in de zin van zekerheid. We zijn niet financieel onderlegd, de adviseur heeft alle tijd genomen om het aan ons uit te leggen. Niet alleen overdag, maar ook s'avonds. Ze is goed bereikbaar en reageert altijd vlot. Kortom, we zijn heel blij met haar!

Zorgvuldige grondige en integere advisering en volstrekt onafhankelijk. Let goed op persoonlijke situatie.

De adviseur bracht rust in een hectische tijd van arbeidsongeschiktheid en vrijkomend kapitaal. Gaf gedegen advies, helder en overzichtelijk gepresenteerd, hetgeen door mij nog voortdurend wordt gebruikt als richtlijn en naslagwerk. Ook de nazorg is zeer goed.

Planner gaf advies over een beleggingsverzekering. De communicatie was goed en duidelijk. Het verslag uitgebreid met praktische adviezen. Deskundigheid en onafhankelijk zijn passende trefwoorden. Een prettige ervaring.

Alle financiële zaken (lijfrentepolissen, verzekeringen, e.d.) zijn nauwkeurig uitgezocht. En indien nodig werd contact opgenomen met de verzekeraar. Er is een uitgebreid rapport opgesteld met aanbevelingen wat aangepast zou kunnen worden en hoe het totale financiële plaatje er nu en in de toekomst uit zou kunnen zien.

Goede communicatie, gedegen, uitgebreid verslag met concrete, praktische adviezen. Goede 'nazorg' bij het afronden van actiepunten, beschikbaar voor vragen.

Na overeenstemming over de kosten van mijn pensioenadvies nam de adviseur alle tijd voor mij zonder dat daar extra kosten voor werden berekend. Ik ben zeer tevreden over de uitleg en de uiteindelijke rapportage. Daarnaast werden er voor mij triggers aangereikt waarmee ik zelf te bepalen vervolgacties kon starten. Kortom, de adviseur is echt een zeer goede en vooral onafhankelijke adviseur.

De adviseur legt voor mij ingewikkelde zaken uit op een eenvoudige manier, en ik schroom niet om haar te vragen het nogmaals uit te leggen. Haar rapportage is duidelijk leesbaar en goed te gebruiken als naslagwerk als ik nog vragen heb of iets wil opzoeken over mijn financiele situatie.

De adviseur heeft uitstekend advies gegeven in mijn persoonlijke financiele situatie. Het betrof schenking, pensioen, hypotheek en kapitaalverzekering. Zonder hulp was het mij niet gelukt om alle zaken voor 31 december 2014 op een rijtje te krijgen. Het was beslist geen makkelijke opdracht.

De adviseur is al bijna tien jaar mijn financieel adviseur/planner. Zij voert haar werk altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, integriteit en deskundigheid uit. Zij zorgt voor een goed overzicht van mijn huidige en toekomstige financiële situatie. Zij geeft mij aan wat de consequenties zijn van mogelijke keuzes en overziet ook de fiscale gevolgen. In haar benadering stelt de adviseur zich rustig en vriendelijk op. Zij is zonder oordeel en stelt de juiste vragen.

De adviseur is in staat om op een zeer vertrouwelijke manier haar cliënt duidelijk te adviseren wat hij/zij het beste kan doen op dat moment en voor op langere termijn .