Review door Fons van Rooij
Het adviesgesprek vond plaats in november 2018.
Financiële planning
door Fons van Rooij - 12-12-2018 - via Advieskeuze
gespreksdatum: november 2018
Toelichting
Score financieel planner per onderdeel
De adviseur heeft mijn financiële situatie gedetailleerd in kaart gebracht en scenario's geschetst. Als ondernemer/zelfstandige, die vijf jaar voor zijn pensioen staat had ik behoefte aan duidelijkheid over wat mij nog te doen staan en wat ik kan verwachten na mijn 67e. Zeg maar een ondernemingsplan, maar dan voor mezelf, voor mijn oude dag. Hij heeft de complexiteit er uitgehaald en mij kaders aangereikt, waardoor het niet langer een groot grijs gebied is. Ik heb nu houvast en dat heeft rust. De adviseur is zeer kundig, maakt een toegankelijke analyse, zet het het helder op papier en legt alles rustig uit.
Score financieel planner per onderdeel
De financieel planner leefde zich in mijn persoonlijke situatie in
De financieel planner kwam de afspraken die we eerder maakten na
De financieel planner gaf een duidelijke uitleg
De financieel planner kwam deskundig over
De financieel planner zorgde ervoor dat er een persoonlijke klik was