Na een zeer prettige eerste vrijblijvende kennismaking, kreeg ik een duidelijk en helder voorstel van wat de adviseur voor mijn concrete vragen (breed gezegd een financieel plan, met meenemen van pensioen, spaar, onroerend goed, 2 werkgevers en mijn wensen) kon betekenen en welke kosten hieraan verbonden zouden zijn. Na start van het traject met een aantal gesprekken en zeer efficiënte communicatie per email kon ik het vooral waarderen dat hij mij de ruimte en tijd liet om over een aantal punten goed na te denken. Geen enkele keer voelde ik mij gedwongen iets te kiezen of gaan doen wat ik of niet goed begreep of niet duidelijk nog wist wat ik daar mee wilde. Voordat ik de eerste afspraak met hem maakte, had ik me hier zorgen over gemaakt. Het financiële plan wat hij uiteindelijk voor mij opgesteld heeft, is naar mijn volle tevredenheid. Tevens is er in het plan opgenomen dat het met regelmaat in de toekomst herzien kan worden.