Alle financiële zaken (lijfrentepolissen, verzekeringen, e.d.) zijn nauwkeurig uitgezocht. En indien nodig werd contact opgenomen met de verzekeraar. Er is een uitgebreid rapport opgesteld met aanbevelingen wat aangepast zou kunnen worden en hoe het totale financiële plaatje er nu en in de toekomst uit zou kunnen zien.