New Finance Amsterdam

Ik heb de samenwerking als goed en zeer correct ervaren. Roger heeft altijd antwoord geven op mijn vragen en goede suggesties gedaan. Ik heb niet heel veel contact met hem gehad, maar het contact dat er was, is altijd plezierig verlopen. Ik was opzoek naar een een vermogensadviseur in Amsterdam en via internet ben ik toen bij Roger terecht gekomen. Ik heb geen zorgen of twijfels vooraf gehad. Door de dienstverlening van Roger heb ik winst behaald, maar ik moest ook meer belasting betalen. Aan sommige dingen doe je niet zo veel, want dat is nu eenmaal zo. Net zoals dat ik groene beleggingen had met een bepaald belastingvoordeel. Alleen die regeling stopte. Ook daar kon Roger niets aan doen, want de regelgeving veranderde, maar had ik wel mee te maken. Dit beïnvloedde de koersen en Roger heeft toen ook goede adviezen gegeven. Hoewel ik niet heel veel contact heb gehad (want dat was niet nodig), heeft Roger wel goede suggesties gedaan om wijzigingen in het pakket te doen. En ik denk dat de lucratief is geweest. Roger heeft veel kennis en kunde en ik heb het gevoel dat ik daar echt iets aan heb gehad. Roger zorgde ook voor overzicht bij mij. Dat heb ik als prettig ervaren.

Wij wilden door middel van de adviezen van Roger een beter zicht op onze financiële toekomst en dat is gelukt. Het ontbrak ons aan overzicht en we zaten in een fase waarin we onze doelen nog niet helder hadden. Roger heeft hier structuur in aangebracht. Roger heeft door middel van allerlei scenario’s laten zien waar de kwetsbare plekken in de financiële situatie zitten en geeft daarbij ook suggesties en oplossingen voor deze verschillende scenario’s. Roger ontzorgt ons op verschillende vlakken en zorgt ervoor dat dit allemaal netjes en binnen alle regels verloopt (bijvoorbeeld ingewikkelder geworden belastingaangiften), komt met duidelijke deadlines en is helder over welke informatie wanneer nodig is om tot een goed advies te komen. Roger laat goed zien hoe dingen werken, geeft aan waar we met onze concrete informatie naar toe moeten voor de volgende stappen.

Roger heeft voor mij een goed, uitgebreid financieel plan opgesteld. Het voldoet volledig aan de verwachtingen die ik hier vooraf van had en ik kan hier voor nu mee verder. De communicatie met Roger was prima en helder. Ik zou Roger zeker aanbevelen aan mensen die een financieel plan willen opstellen, ook voor later.