Fonteijn & Jacobson

Met mijn naderende pensioen bleek mijn situatie behoorlijk complex: een dienstjarenpensioen, een excedentregeling, meerdere beschikbare premieregelingen na een overname, en een kleine woekerpolis. Ook wilden mijn vrouw en ik min of meer gelijktijdig stoppen, terwijl zij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt. Reden genoeg om professionele begeleiding te zoeken, die ik vond bij Gert Bos. Gert vroeg goed door en signaleerde zaken die ik zelf over het hoofd had gezien. Hij rekende scenario's door, benoemde risico's en legde alles helder uit, waardoor het advies echt op onze situatie was toegesneden. Dat gaf mij steeds meer inzicht en rust. Zijn meerwaarde bleek vooral toen er bij de uitvoering wat hobbels ontstonden bij enkele instanties. Gert had niet alleen kennis van zaken, maar ook een goed netwerk in de financiële wereld en wist alle losse eindjes uiteindelijk netjes samen te brengen. Ik heb Gert ervaren als deskundig, rustig, toegankelijk en betrokken, en beveel hem van harte aan bij iedereen met een ingewikkelde pensioensituatie. Samengevat: hij is de ervaren kapitein die het schip van mijn werkzame leven veilig door de laatste storm de haven heeft binnengeloodst.

Met kennis, proactief handelen en geduld. Prima. Wel duurder dan andere partijen.

Een helder en concreet rapport tbv financieel planning.