Een review is een persoonlijke ervaring van een consument. Alle reviews samen leiden tot een rapportcijfer. Houd er rekening mee dat niet alle consumenten hun ervaringen delen. Hierdoor is dit rapportcijfer geen gegeven, maar een subjectieve waarde.
Adviseur nam voldoende tijd, bereidde goed voor, was beschikbaar in het voorbereidende traject, plezierig in communicatie, kwam terug op onduidelijkheden/foutjes in conceptadvies.
De adviseur weet goed een overzicht te maken van de diverse vermogens- en inkomensbestanddelen en ik verwacht dat zij met goede oplossingen komt ter overdracht van vermogensbestanddelen naar de kinderen (ter beperking van erfbelasting) en ter financiering van een aan te kopen bedrijfspand.
Allereerst:een vaste adviseur ipv een snel wisselende adviseur,zoals daarvoor.
Een oudere adviseur met enige levenswijsheid
Focus op meerdere aspecten van het onderwerp,waardoor beter inzicht kan ontstaan.
Inleven in de situatie; inzicht in datgene dat mogelijk van belang kan zijn voor de klant (nog voor deze dat in de gaten heeft); passende suggesties doen. Hij probeert op de juiste wijze 'het onderste uit de kan te halen' waarbij de klant niet onnodig risico loopt. Dat is wat mij betreft wat een adviseur in essentie moet doen. Veel aspecten binnen de financiële wereld zijn niet te begrijpen voor klanten. De adviseur weet deze aspecten duidelijk uit te leggen waarbij dat niet overhaast gebeurde.
Duidelijke analyses van mijn persoonlijke financiele situatie met daaraan gekoppeld voorstellen tot verbetering die uitgebreid werden toegelicht.
"out of the box"-voorstellen, die mij de afgelopen jaren steeds een betere kijk op de financiele mogelijkheden verschaften
Dit alles op een prettige, informele wijze die mij zeer goed beviel.
Vriendelijke en deskundige uitleg over ABN AMRO Vermogensbeheer in relatie met de doelstelling van de stamrecht BV enerzijds en anderzijds goed rekening houdend met mijn persoonlijke finanaciele situatie en toekomst.De adviseur zegt duidelijk wat hij ervan vindt met uiteraard ruimte voor eigen beslissing van in dit geval ik als bestuurder van de BV. Hij wijst er ook goed om de zaken met mijn echtgenote te bespreken.
De adviseur was goed op de hoogte van mijn situatie en gaf een advies waarin ik graag meeging; vanwege zijn persoonlijke omstandigheden had het gesprek bij mij thuis plaats.