Het rapport financial planning is de output van een heel proces (overleg, inventarisatie, behoeftebepaling, kritische counterpart, etcetera). Bij Pepijn zijn deze alle (goed) in balans. Pepijn is zich ook goed bewust van zijn grenzen in het kader van zijn vakterrein of bij specifieke onderwerpen. Hij blijft echter het grote plaatje zien en plaatst de onderwerpen buiten zijn vakterrein door of komt er op terug. Het voordeel is dat Pepijn daardoor niet een financial planner alleen is maar een partner om ook de veranderingen in mijn situatie te blijven volgen en daarop weer te bekijken welke financiele risico's of mogelijkheden er zijn.